Над Москва се е ширнало необятно синьо небе. Страната на оптимистите се пробужда за нов трудов ден - поредната крачка към светлото бъдеще. Потънал в собствената си кръв във ваната лежи Митя - служител от НКВД. Но всичко това ще се случи утре. Днес все още е слънчев летен ден от 1936 г. Препълнената с ентусиазъм държава празнува 6-та годишнина на сталинското въздухоплаване и дирижаблостроене.