След като самолетът им привършва горивото,двамата американци Люис и Волф кацат в средата на Амазонската джунгла. С тях са и мисионера евангелист Лесли Хубен и неговата съпруга Енди. Проповедникът и неговите последователи са тръгнали да проповядват божието слово на примитивните индианци от племето Ниаруна...