Čtyři celuloidové dopisy zaslané z různých koutů světa Paulu Morrisseymu, kultovnímu umělci, režisérovi světoznámých experimentálních děl jako Trash, Flesh nebo Heat, spolupracovníkovi Andyho Warhola a spoluzakladateli skupiny Velvet Underground. Mimořádně zajímavý inscenovaný dokumentární portrét - pátrání.