Příběh se odehrává v letech 1826 až 1924 a vypráví o šesti generacích cirkusové rodiny Humberto. Zakladatelem cirkusu je Carlo Humberto, jeho pokračovatelem zeť Bernhard Berwitz, který utrpí smrtelná zranění v tygří kleci. Po něm se ujímá vedení cirkusu jeho syn Petr a posledním ředitelem je Václav Karas, který se marně snaží udržet slávu cirkusu. Spolu se svou ženou, Berwitzovou dcerou Helenou, odjedou do Prahy, kde zakladají Varieté Humberto.