Ο νεαρός αξιωματούχος Ντι πηγαίνει στην Πρωτεύουσα της Δυναστείας Τανγκ, την Λουογιανγκ, για να αναλάβει καθήκοντα στην Ντα Λισι (Ελιτ Αστυνομία). Τυχαία σώζει μια νεαρή γυναίκα από μια ομάδα εγκληματιών που προσπαθούν να την απαγάγουν. Στην σκηνή όμως εμφανίζεται και ένα μυστηριώδες πλάσμα που φαίνεται να θέλει να απαγάγει κι εκείνο την κοπέλα. Με την εμφάνιση ενός μυστηριώδους τέρατος που καταστρέφει τα πολεμικά πλοία, και την εμφάνιση του πλάσματος στον ναό του Θαλάσσιου Δράκου, αρχίζουν να διαδίδονται φήμες για την οργή του Θεού της Θάλασσας. Η Αυτοκράτειρα αναθέτει στον Ντι, να λύσει το μυστήριο του Θαλάσσιου Δράκου αλλά καθώς ερευνά βαθύτερα, αποκαλύπτει ότι πρόκειται για μια συνομωσία που μπορεί να προκαλέσει την πτώση της Δυναστείας των Τανγκ. Σύντροφοι του στην έρευνα είναι ο Γιουτσι που είναι διοικητής της Ντα Λισι και ο Σάτουο, ένας ικανός γιατρός και βοτανολόγος.