Γιορτή στη Γκιόν
Μεταπολεμικά, στην περίφημη συνοικία Gion του Kyoto, η 16χρονη Eiko παρακαλεί την διακεκριμένη γκέισα Miyoharu (φίλη της νεκρής μητέρας της) να τη δεχτεί ως μαθητευόμενη. Αρχικά η Miyoharu αρνείται. Κατόπιν όμως έστω και διστακτικά συμφωνεί, νοιώθοντας συμπάθεια για το νεαρό κορίτσι. Μέσω της συναναστροφής της με την Eiko θα διαπιστώσει πως οι εποχές έχουν αλλάξει.
