Mickey et son ami Pluto
Pluto sauve une portée de chatons jetés dans un panier à la rivière. Il tente de s'en occuper mais Mickey le met dehors afin qu'il ne blesse pas les petits chats. Pluto se retrouve alors rejeté et ignoré. Malheureusement certains chatons arrivent à se faufiler dehors et tombent dans le puits. Commence alors dans la tête de Pluto une bataille entre sa bonne conscience qui lui dit de sauver les chatons et sa mauvaise conscience qui lui rappelle que par leurs fautes il a été mis dehors, abandonné. Le bon côté parvient à vaincre et Pluto est alors reconnu comme un héros.
