Amikor végleg elhagyjuk a várost, akkor, talán ránk tör az a nagy-nagy szabadság. Egy idegen városban, egy idegen szobában él két idegen fiú. Az egyik európai, a másik afrikai. Az egyik magányos álmodozó, a másik nőcsábász. Valamelyiküknek mennie kell. Csak mikor elválnak derül ki, milyen szorosan egymáshoz tartoznak. Ebben a poétikus filmesszében őrült és angyal figurák keverednek, csavargók és szabadok. Tóth Tamás filmrendező diplomafilmjét Tom Waits "Franks Wild Years" című lemeze, dalai ihlették.