In questa prima parte di Us And Them veniamo catapultati nell'allegra e fiorente America del 1969. Nella società dell'epoca si nascondeva la potente rete del crimine organizzato, capace di uccidere migliaia di uomini in pochi giorni. La storia si concentra su Gennaro Costello, mafioso italoamericano, e Ryan Walsh, suo sicario ed ex-compagno di scuola. Gennaro vuole uccidere un loro vecchio amico, Bruce Stone, per vendicarsi del suo torbido passato, ma quest'ultimo, già braccato dalla mafia, si affida a una guardia del corpo, Al James Hayne. Ma la discesa verso l'inferno dei personaggi è appena iniziata.