Il paese di Paperino
Una fata buona ma sbadata regna su un piccolo villaggio abitato da animali intelligenti. Essa ha affidato ad uno dei suoi abitanti, il gatto organista Cassiodoro, la sua bacchetta magica, che l'ha protetta con una combinazione musicale. La malvagia scimmia cappuccina Genio Nero, che vuole vendicarsi per essere stata respinta dalla fata, attua un piano per impadronirsi della bacchetta. In occasione della fiera del villaggio si finge un venditore di dolciumi e fa leva sulla ghiottoneria del cane Cioccolato, allievo di Cassiodoro, per spingerlo ad eseguire la melodia in grado di far apparire la bacchetta. Genio Nero usa la bacchetta per devastare il villaggio e pietrificare i suoi abitanti.
