De politie ontdekte een groot drugsmagazijn gelinkt aanLin Xiaotan, de grootste drugsbaron in het noorden van Myanmar. De drugskoning ,heeft een particuliere strijdmacht van meer dan 300 mensen ingehuurd. Het land besloot speciale anti-narcotica politieagenten te sturen om mensen over de grenzen heen te arresteren. Anti-narcotica-kapitein Zhou Chuan ging under cover bij de drugsbaron. Zhou Chuan onthulde bijna zijn identiteit. De twee partijen vochten hevig, en er kwam uiteindelijk tot een frontale confrontatie. Een enorm geheim netwerk van transnationale drugshandel wordt langzaam onthuld, en een confrontatie tussen drakentijgers in de wereld van goed en kwaad begint...