Een man van middelbare leeftijd vertelt oude verhalen aan een vrouwelijke middelbare scholier, Tatsuko. Tsuyoshi, een leraar op een middelbare school, logeert bij Inoko, de eigenaar van een viswinkel . Inoko, verleidt hem en ze hebben elke dag intense seks... Op een dag, terwijl hij over het strand loopt, ziet Tsuyoshi een onbekende vrouw in een uniform, Naomi, en kan haar niet vergeten. Dan ontmoet hij haar weer, en ze brengen de nacht samen door. Tatsuko glimlacht terwijl de man over Naomi en Tsuyoshi praat.