Ming-generaal Cheng (Wang Dao) en zijn bende soldaten ontsnappen naar Taiwan nadat Ching-troepen de Ming-dynastie omverwerpen. De Ching-prins Ta is echter nog steeds bang voor het dodelijke potentieel van de afgezette generaal en geeft zijn eigen bende meedogenloze huurlingen de opdracht om Cheng en zijn krijgers af te maken. De rivalen blijken even bekwaam te zijn, en al snel is iedereen aan het kungfu-vechten in dit actievolle vechtkunstspektakel.