Al vroeg in haar leven leerde Josephine Malone op harde wijze dat er maar één persoon was die ze kon liefhebben en vertrouwen: haar grootmoeder Lydia Malone. Uit noodzaak, onbewust en zeer succesvol, houdt Josephine alle anderen op afstand. Ze leidt een leven aan de rand van de mode- en muziekwereld, en blijft afstandelijk. Maar dan ontmoet ze iemand.