Gu Yizhong, een telg uit de familie Gu in Suzhou, keert terug naar China na het voltooien van zijn studie aan de afdeling Architectuur van de Universiteit van Pennsylvania. Wanneer de oorlog uitbreekt, legt een mislukte reddingsmissie om zijn ondergrondse partijvriendin te helpen alle contacten van de ondergrondse organisatie Suzhou bloot. Gu Yizhong wordt vals beschuldigd en beschuldigd door de Japanse collaborateurs en wordt binnen de partij aangezien voor een verrader. Omdat hij zijn onschuld niet kan bewijzen, neemt hij het initiatief om de Japanse collaborateurs te infiltreren en wordt hij uiteindelijk een undercoveragent in het speciale operatiestation Suzhou van de Communistische Partij.