Rajski kanion
Agent federalny John Wyatt pracuje pod przykryciem. Musi rozpracować grupę fałszerzy grasujących nieopodal granicy z Meksykiem. Przyłącza się do trupy doktora Cartera, który podróżuje ze swoim medycznym show. Carter jest głównym podejrzanym w śledztwie Wyatta. Docierają do pewnego miasteczka, w którym urzęduje Curly Joe.
