I Festival de Jazz de São Paulo, realizado de 11 a 18 de setembro de 1978, no palco do Palácio das Convenções do Anhembi, reunindo músicos, compositores e intérpretes de várias nacionalidades. Narrado de forma jornalística, traz depoimentos de artistas participantes da mostra, grandes nomes do jazz, do rock, do blue, do samba e outras tendências da música