История простого пчеловода Алазара и трех волхвов, идущих встретить рождение Мессии. Всё начинается с того, что пчёлы Алазара необъяснимо улетают, превращаясь в светящийся хвост звезды, указующей место рождения Младенца Христа. Пытаясь отыскать своих любимых пчёл, Алазар встречает трёх мудрых королей: Гаспара, Мельхиора и Валтасара, которые уговорами, а иногда и магией, заставляют его помочь им в поисках. Но Алазару нужно идти домой, где его ждёт беременная жена Изира. Несмотря на все разногласия, попутчики становятся верными друзьями, и после захватывающих приключений они, наконец, находят ясли с Младенцем.