Опытный агент ФБР Джо Ренато занимается подготовкой агентов-новобранцев, которым после прохождения обучения предстоит работать под прикрытием и расследовать преступления на всех уровнях лос-анджелесского общества. Это происходит во взаимодействии с правительственными и местными правоохранительными органами, поэтому к Джо обращаются за помощью, как в случае проведения долгосрочных операций, так и оперативных мероприятий по внедрению агентов. По мере проявления всех сложностей и проблем, связанных с работой под прикрытием, Джо понимает, что она становится слишком опасной.