Svetoznámy skladateľ prežíva osudovú lásku a tvorivé vzplanutie pod vrcholmi švajčiarskych Álp... Skladateľ Richard Wagner odchádza v roku 1849 po revolučných udalostiach v Nemecku do neutrálneho Švajčiarska. V Zürichu pôsobí takmer deväť rokov ako dirigent orchestra a naďalej komponuje. V práci ho podporujú jeho skalní obdivovatelia, Wesendonkovci. Mathilde Wesendoncková očarí Wagnera aj vďaka ich spoločnej vášni pre hudbu a poéziu. Zakázaná láska však môže viesť k ničivému škandálu, ktorý môže mať nenapraviteľné následky.