Радња се одвија 1943. године. Четници заједно са Италијанима воде борбе против комуниста. Четнички одреди под командом мајора Павла Ђуришића (Лимско-санџачки одреди) су у Колашину. У овом граду налази се затвор за заробљене комунисте-партизане. Мајор Ђуришић отказује послушност Врховној Команди ЈВ априла исте године и наставља борбу против комуниста заједно са Немцима. Међутим, Немци покрећу операцију "Шварц" против четника. Мајор Ђуришић сачекује Немце у Колашину, рачунајући на савезништво. Они без борбе заузимају град и разоружавају четнике.